足尖的時尚
28
2018
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03
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一、全球襪子行業現狀及銷量對比
襪子是生活必需品，行業規模大，已進入平穩發展階段。2015年中國、日本、美國、歐洲（歐洲數據為英法德三國合計，下同）的襪子消費規模分別為153.6億美元、47.3億美元、79.7億美元、52.7億美元。歐、美、日較早進入行業平穩發展階段，2001-2010和2010-2015年復合增速均維持在0%-5%之間（除2010-2015年的日本）。過去15年里，中國的襪子消費規模一直保持較快增長速度，2001-2010年、2010-2015年銷售額復合增長率分別為10.41%、10.20%。據預測，未來5年，中國、日本、美國、歐洲襪子消費復合增速將分別為0.7%、-0.5%、3%、0.4%。
2015年美、歐、日、中襪子銷售規模對比圖
美、歐、日、中襪子銷售額的CAGR對比圖（%）
日本是全世界對棉襪質量要求最高的國家，需求量大。2012年日本棉襪消費量13.37億雙，其中國內生產1.90億雙，比2011年下降6.39%；棉襪進口數量占其消費量的比例為85.99%，比2011年上漲0.29個百分點。日本棉襪國內生產數量呈現逐年下降的趨勢，但其進口數量占消費數量的比例呈現逐年上升的態勢；其中，從中國進口的數量占其進口總數的85%以上。
全球制襪中心先從發達國家逐步轉向以中國為代表的發展中國家。二十世紀七、八十年代，全球制襪中心從早期的美國、意大利等國轉到日本、韓國、中國臺灣；而后，又轉移到生產成本更低的中國、土耳其、印度、巴基斯坦等發展中國家。目前制襪競爭格局主要以中國、土耳其和意大利為典型代表。中國擁有廉價的勞動力資源，完整的紡織服裝產業鏈優勢，但是產業轉型升級速度停滯，勞動力成本高企，未來由制造中心向高端制造和研發中心轉型。土耳其瀕臨歐洲的地理位置優勢，但是產能跟不上需求，地緣政治不穩定，勞動力不夠充足，未來加速制造中心建設。意大利是傳統的紡織品制造中心，擁有先進的生產技術和工藝，在高端襪子生產上具有很強的競爭力，但因過高的勞動力價格，逐漸向高端紡織和設備研發領域轉移。
國際上主要棉襪生產商
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公司名稱 |
國別 |
出口量/銷售額 |
出口/銷售方向 |
優勢 |
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GelalSocks |
土耳其 |
- |
歐洲 |
家族經營，毗鄰歐洲 |
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NEMARS.P.A. |
意大利 |
2010年年銷售額為1550萬歐元 |
歐洲 |
研發能力強，設備先進 |
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北京快鹿織造 |
日資 |
2013年出口量近3000萬雙 |
日本 |
日本獨資，質量把控嚴格 |
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煙臺厚木華潤 |
中日聯營 |
2013年出口量為2200萬雙 |
日本 |
中日聯營，合作優勢 |
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浙江夢娜 |
中國 |
2013年出口量1億雙 |
中國/北美/歐洲 |
生產成本低，生產能力強 |
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健盛集團 |
中國 |
2013年棉襪產量1.4億雙 |
日本/歐洲 |
生產工藝先進，生產能力強 |
以越南為代表的生產制造中心，具有勞動力成本、稅收和抵御貿易壁壘的優勢。近幾年制襪產業呈現向勞動力成本較低的越南、巴基斯坦轉移的趨勢，特別是新簽署的TPP協更加速了這一進程。越南制造業基地在勞動力成本、稅收待遇方面與中國的比較優勢如下：
中國與越南在勞動力成本、稅收待遇方面對比
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項目 |
越南 |
中國 |
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勞動力成本 |
月平均工資約在1000-1800元 |
東部沿海為3500元左右 |
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增值稅 |
20%，部分地區按10%征收，產品出口企業 |
25% |
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從獲利年度開始，前4年全免，后9年減半， |
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按5%征收 |
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進口國關稅：日本 |
免征關稅 |
7% |
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進口國關稅：澳大利亞 |
免征關稅 |
5% |
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進口國關稅：美國 |
14%，TPP實施后，將免征關稅 |
14% |
二、中國襪子市場現狀分析及發展趨勢預測
襪子外需增長乏力，國內制襪行業極度分散，高端產品制造競爭壓力小于低檔產品。據中國海關統計，2015年我國襪子織物出口金額為59.01億美元，較上年下降4.21%。考慮到TPP協議的影響，中國制襪企業的成本優勢可能喪失，出口短期難以復蘇。國內制襪企業競爭格局具體表現：
（1）行業極度分散：大多數棉襪企業為小微型企業，生產規模。稚⒃謖憬、江蘇、廣東等地，且該狀況在未來一段時間內仍將維持。
（2）產品低檔化：企業規模小，生產設備陳舊，工藝技術落后，缺乏自主研發能力，產品品種相對單一，同質化現象嚴重，缺乏市場競爭力，很難進入國內外高端市場。
（3）中高端市場競爭相對平穩：中高端市場棉襪生產企業數量不多，并且擁有先進的生產設備、管理理念和生產技術，更有創新研發能力和市場營銷能力，在國內外市場擁有很強的競爭力。
中國棉襪織物出口數量（單位：萬雙）和出口金額（單位：萬美元）
國內制襪加速向生產高端產品轉型，低檔產品的生產向勞動力成本較低的越南、巴基斯坦等國家轉移。第一，中國制襪企業可以到TPP協議內勞動力成本較低的國家（如越南）建生產線，利用TPP內國家的零關稅優勢，增加對其市場的布局。第二，低端產品的生產轉移到勞動力成本較低的越南、巴基斯坦等國家，有利于中國企業調整產品結構，通過升級換代來提升產品檔次，促進行業健康發展。
國內襪子行業過去15年經歷了較快速增長，未來增長預計放緩，但襪子人均消費和品牌集中度仍較低。中國在2001-2010年、2010-2015年的增速較快，復合增長率都超過了10%，其預測中國2015-2020年襪子銷售額復合增長率將達0.7%，增速趨緩。但是2015年中國的人均襪子消費只有11.2美元，相比較只有歐美的一半，日本的三分之一不到。因此，雖然國內襪子需求增長放緩，但是隨著國內消費升級，對高檔襪子的消費仍將進一步增加。
國內襪子主要為中低端品牌的競爭
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定位 |
價格水平 |
代表品牌 |
銷售終端 |
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中低端 |
5-15元 |
恒源祥、梅姬、浪莎等國產品牌 |
超市、批發市場、小商品市場 |
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中端 |
30-50元 |
Nike、Adidas、耐爾（中國）等品牌 |
大型商場、專賣店 |
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高端 |
>50元 |
岡本、鱷魚、厚木等功能性、品牌性產品 |
商場專柜、定制 |
2010-2020年中國襪業市場規模及增速預測（單位：百萬美元）
2015年英、德、法、美、日和中國的襪子人均消費
襪子消費逐漸重視品質、時尚和功能性。1.隨著90后的崛起以及居民收入的增加，消費者對襪子的需求轉向個性化、時尚化、高品質，如出現了各種類型的絲襪、連褲襪；2.紡織行業在科學技術進步的推動下，不斷有新的材料被開發出來并應用于襪子的生產，開發了襪子的更多功能，如排氣、排濕、吸汗速干、抗菌除臭、紅外保暖、夏季涼感等；3.近來運動人群不斷擴大，各種運動的襪子需求量越來越大，如跑步襪、登山襪、足球襪、籃球襪、網球襪和高爾夫球襪等。多樣化需求促使襪業市場中高檔棉襪生產商和零售商紛紛在中國設立高端棉襪專柜，線下零售商出現精品店、集成店等模式，從而提高了襪子的消費檔次。